Prévisions des tendances de prix des granulés recyclés de PEHD et de PP

Prévisions de segmentation des prix régionaux

Les écarts de prix sur les marchés régionaux s'expliquent par de multiples facteurs, tels que l'intensité des politiques publiques, le coût des matières premières, la structure de la demande et les barrières commerciales. De 2026 à 2028, les prix dans les différentes régions devraient afficher une différenciation significative.

1. Région de l'est de la Chine : Augmentation modérée due aux coûts

Au cœur de l'industrie chinoise du plastique recyclé, les prix de PEHD Le prix des granulés de PP recyclés dans l'est de la Chine devrait augmenter progressivement sous l'effet de l'approvisionnement en matières premières, des politiques environnementales et de la demande en aval. Concernant les particules de PEHD recyclées, leur prix moyen dans cette région en 2025 se situait entre 7 300 et 7 600 yuans/tonne (7 400 yuans/tonne pour le Daqing Petrochemical 5000S et 7 300 yuans/tonne pour le Dushanzi Petrochemical 5502). On prévoit que ce prix moyen se situera entre 7 500 et 8 000 yuans/tonne en 2026 en raison des fluctuations du prix des matières premières et des restrictions environnementales à la production. En 2027-2028, grâce aux progrès réalisés dans le domaine des matériaux recyclés de qualité alimentaire et à la demande croissante, le prix des particules de PEHD recyclées haut de gamme (comme celles destinées à la fabrication de tuyaux ou au soufflage) pourrait dépasser 8 500 yuans/tonne. En ce qui concerne les particules de PP recyclées, le prix des particules de PP recyclées de Chine orientale était d'environ 5 500 yuans/tonne en 2025 (particules blanches transparentes de première qualité de Suqian, Jiangsu). De 2026 à 2028, la tendance à l'allègement des véhicules devrait entraîner une augmentation de la demande de 12 à 15 % par an, et le prix devrait progresser à un taux annuel moyen de 4 à 6 %. En 2028, le prix du PP d'injection ordinaire pourrait atteindre 6 200 à 6 500 yuans/tonne, et celui du PP copolymère de haute pureté (utilisé pour les intérieurs automobiles) dépasserait 7 000 yuans/tonne.

2. Région de la Chine du Sud : fluctuations axées sur l'exportation et sensibles aux politiques publiques

Les prix en Chine méridionale sont fortement influencés par les liens avec le marché international et les politiques d'exportation. Concernant les particules de PP recyclées, le prix du PP recyclé du Guangdong devrait se situer entre 5 700 et 5 950 yuans/tonne en 2025. Si l'UE renforce ses exigences en matière de certification des importations de matériaux recyclés, le prix à l'exportation pourrait subir une hausse de 5 à 8 % en 2027. Le prix des particules de PP recyclées de qualité alimentaire exportées vers l'Europe pourrait atteindre 6 500 à 7 000 yuans/tonne. PEHD Concernant les particules recyclées, la demande de matériaux recyclés en PEHD à bas point de fusion (0,3-0,8) dans la région du Fujian augmente de 8 % par an. En 2025, le prix du PE recyclé dans le Fujian devrait se situer entre 5 000 et 6 050 yuans/tonne. De 2026 à 2028, avec le développement de l'industrie de la fabrication de tuyaux, la hausse annuelle moyenne des prix pourrait atteindre 5 à 7 %. Le prix des particules recyclées de PEHD de qualité tuyau devrait se situer entre 6 300 et 6 800 yuans/tonne en 2028.

3. Europe : Les dividendes des polices d'assurance soutiennent les primes élevées

Le marché européen est dicté par l'exigence de taux de matériaux recyclés obligatoire imposée par la réglementation PPWR, et le prix des particules recyclées de haute pureté restera élevé. PEHD Concernant les particules recyclées, le prix des particules de rHDPE de couleur naturelle en Europe devrait se situer entre 1 350 et 1 370 dollars US la tonne (FD Hambourg, Allemagne) en 2025, soit une prime de 15 à 20 % par rapport aux matériaux neufs à la même période. On prévoit qu'en raison de la forte demande en 2026, le prix pourrait atteindre 1 400 à 1 450 dollars US la tonne. En 2027-2028, avec la mise en service de nouvelles capacités de production locales, le prix devrait légèrement baisser, mais la prime restera supérieure à 10 %. Quant aux particules de PP recyclées, le marché européen devrait croître à un TCAC de 9,66 %. Le prix du rPP de qualité alimentaire devrait avoisiner les 808 euros la tonne en 2025 et pourrait dépasser 900 euros la tonne en 2028, soit une prime de plus de 40 % par rapport au rPP de qualité industrielle ordinaire.

4. Amérique du Nord : L’engagement de la marque et les améliorations technologiques entraînent une hausse du prix.

La proportion d'applications à forte valeur ajoutée sur le marché nord-américain est élevée, et les prix sont soutenus par les objectifs d'approvisionnement ESG des marques. PEHD Concernant les particules recyclées, le prix du PEHD recyclé (rHDPE) aux États-Unis devrait avoisiner 1 631 $/tonne en 2025 (deuxième trimestre). La loi californienne sur la teneur en plastique recyclé (California Recycled Plastic Content Act) exige que la proportion de matériaux recyclés dans les bouteilles de boissons soit supérieure ou égale à 50 % d’ici 2030, ce qui entraînera une augmentation annuelle moyenne des prix de 6 % à 8 % entre 2026 et 2028. Le prix du rHDPE de qualité alimentaire pourrait atteindre 1 800 à 1 900 $/tonne d’ici 2028. Quant aux particules de PP recyclé, la taille du marché américain devrait passer de 1,5 milliard de dollars en 2025 à 2 milliards de dollars en 2028, et le prix du PP renforcé (rPP) pour les pièces automobiles dépassera 2 000 $/tonne, soit une prime de 30 % à 35 % par rapport au PP standard.

différence de prix au niveau du produit

En raison des différences de pureté, de performance et de scénarios d'application, les fluctuations de prix des différentes qualités de particules régénérées présentent des variations importantes :

1. particules recyclées de PEHD: la densité et l'indice de fusion déterminent le gradient de valeur

Le PEHD haute densité à bas point de fusion (0,1-2,0 °C) est principalement utilisé dans des secteurs à forte demande tels que la fabrication de canalisations et de réservoirs de carburant pour automobiles. Le prix des particules de PEHD recyclé de qualité canalisation sur le marché européen devrait atteindre environ 1 093 euros/tonne en 2025, soit une prime de 30 % par rapport au PEHD ordinaire. En Chine orientale, le prix des particules de PEHD recyclé à bas point de fusion (0,3-0,8 °C) devrait se situer entre 7 300 et 7 600 yuans/tonne en 2025, et cet écart de prix pourrait encore s'accroître pour atteindre 1,5 fois celui du PEHD ordinaire en 2028, grâce aux progrès technologiques et à la croissance de la demande.

PEHD de densité et d'indice de fluidité moyens (2,0-8,0) : le prix des produits de qualité courante est fortement corrélé à celui du pétrole brut. En 2025, le prix coté en Chine orientale se situait entre 5 800 et 7 800 yuans/tonne. De 2026 à 2028, en raison des fluctuations du prix des nouvelles matières premières, le taux de fluctuation annuel devrait se situer entre 5 % et 7 %, soit un taux inférieur à celui des matériaux haut de gamme à faible indice de fluidité (3 % à 4 %).

2. Particules de PP régénérées : la pureté et la modification fonctionnelle sont les principaux facteurs de différence de prix

PP de qualité alimentaire (pureté ≥ 99,9 %) : Son prix sur le marché européen en 2025 était d'environ 808 euros/tonne, soit une prime de 40 % par rapport au PP de qualité industrielle. En Chine méridionale, le prix du PP recyclé de qualité alimentaire oscillait entre 6 500 et 7 000 yuans/tonne, ne couvrant que 10 % de la demande locale, qui repose principalement sur les importations. On prévoit que d'ici 2028, le prix du PP recyclé de qualité alimentaire en Europe et en Amérique atteindra 80 à 85 % de celui des matériaux neufs, tandis que la prime sur le marché asiatique se maintiendra entre 30 et 35 % en raison d'obstacles technologiques.

PP de qualité industrielle (qualité de charge, qualité de renforcement) : Le prix des particules de PP recyclées chargées de CaCO₃ dans l’est de la Chine se situe entre 5 000 et 5 500 yuans/tonne. De 2026 à 2028, sous l’effet de l’allègement des véhicules, la demande de PP de renforcement (modifié par des fibres de verre) augmentera de 15 % par an, et son prix connaîtra une croissance deux fois supérieure à celle du PP de qualité industrielle.